Champignon no Majo

Sejak dulu kala, warga setempat masih ingat si Champignon Witch, Luna, yang menyendiri di pondok kecil pinggiran kerajaan, jauh di dalam Hutan Hitam. Meski sesekali ia turun ke kota untuk mengantarkan ramuan, tak ada yang berani mendekatinya karena jamur beracun selalu tumbuh di sekelilingnya. Lebih parah lagi, sebagai black witch, Luna harus bersembunyi agar tidak dijatuhi hukuman mati, karena kerajaan hanya mengakui dan menerima white witches. Hidupnya yang sepi tiba‑tiba berubah ketika ia menyelamatkan seorang anak laki‑laki yang hampir meninggal, bernama Lize. Setelah mengetahui bahwa Lize ditakdirkan menjadi The End of All Things, Luna menawarkan diri menjadi gurunya, berusaha menjerumuskan Lize jauh dari jalan kejahatan. Ia pun harus mengatasi ketidaksiapannya dan melatih Lize menjadi penyihir hebat demi menghindarkan sang anak dari eksekusi.